جید پیشخدمتی است که کار در غذاخوری کثیف را رها می‌کند تا هیجان کار در کارناوال را تجربه کند. او خیلی زود متوجه می‌شود که از افراد عجیب‌الخلقه و شگفتی‌های انسانی بیزار است.

پیش از ظهور پورنوگرافی مدرن، دنیای وسیع و پرشتابی از تجارت فیلم‌های مستهجن با تاریخچه مخفیانه خود جریان داشت. این مستند داستان ناگفته گذشته سینمایی پر از رسوایی و کثیف سینمای آمریکا را فاش می‌کند. با شروع از دهه ۱۹۲۰، دیوید اف. فریدمن، کارشناس باسابقه این حوزه، و هننلوتر ما را در طول بیش از پنج دهه از فیلم‌های غیراخلاقی راهنمایی می‌کنند. این داستان واقعی فیلم‌های مستهجن است که با جزئیات دقیق از مکان‌های عجیبی که این فیلم‌های کوتاه برهنه در آن‌ها اکران می‌شدند تا نبردهای حقوقی مداوم مروجان آن‌ها را دنبال می‌کند. و البته داستان‌هایی از خود نوآوران این عرصه وجود دارد؛ افرادی که اغلب امنیت و معیشت خود را برای ساخت این فیلم‌ها به خطر انداختند، چرا که به نوعی باور داشتند کارشان بد نیست و می‌تواند پول خوبی به همراه داشته باشد.

با این مستند بسیار سرگرم‌کننده، سفری جنون‌آمیز به دنیای وحشی فیلم‌های بهره‌کشی داشته باشید؛ هرشل گوردون لوئیس، پدرخوانده خون و خونریزی! با حضور جان واترز کارگردان آثار کالت، جو باب بریگز منتقد فیلم و خود هرشل گوردون لوئیس، شما شاهد دوران آثار برهنگی پیش از آن خواهید بود که لوئیس با فیلم «ضیافت خون»، یعنی اولین فیلم تاریخ در ژانر اسلشر و خون‌ریزی، جهان را شوکه کند!